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行業新聞
2011年保障房建設將帶動水泥需求8000萬噸
時間:2011-04-10 18:08:28來源:??互聯網 作者:?秩名 點擊:
  保障性住房建設的全面啟動和提速有利于高周轉、區域保障房建筑企業和以保障性住房建設為主的房地產開發業務的“建筑+地產”類公司。業內人士分析認為,保障房受益的第一梯隊...

  保障性住房建設的全面啟動和提速有利于高周轉、區域保障房建筑企業和以保障性住房建設為主的房地產 開發業務的“建筑+地產”類公司。業內人士分析認為,保障房受益的第一梯隊是水泥板塊,第二梯隊是建材板塊,第三梯隊是建筑板塊,第四梯隊是裝修和園林綠 化,第五梯隊是家電板塊。

  東方證券建材行業分析師羅果認為,2011年計劃新增的410萬套保障房建設,將會帶動水泥需求約 8000萬噸,占水泥總需求的4%。水泥生產線限批致使今明兩年水泥新增產能較小,可以預見2011年至2012年水泥行業供需良好,繼續推薦海螺水泥、 江西水泥、塔牌集團、冀東水泥 。同時建議關注海螺型材、北新建材、偉新新材、柘中建設等受保障性住房建設影響較大的建材公司。

  中信證券楊濤和潘建平認為,保障性住房建設將會在很大程度上緩解房地產領域水泥需求不確定的預期。 進入3月中下旬后,直至2012年水泥行業供需狀況仍將節節攀升。從投資時點來看,其堅持認為現在仍是逢低配置水泥股的良機,重點推薦海螺水泥、華新水 泥、冀東水泥、天山股份 、祁連山、金隅股份和江西水泥等。

  中證投資張志民表示,前期商品房調控使得市場銷售明顯放緩,給建材行業帶來較大壓力,而保障房建設 的推進對建材行業是個巨大的利好。與房地產相關的建筑建材需求明顯上漲,相關上市公司股價表現良好。建材、建筑、裝修和園林綠化等相關行業,都將在今年的 保障房“大躍進”中直接受益,如金螳螂、亞廈股份、東方園林和棕櫚園林等。

  華泰聯合證券研究報告指出,保障性住房的推進,將對工程機械行業產生積極影響。如果今年1000萬 套保障性住房能全部開工,將比去年590萬套增加410萬套。以每套60平方米計算,全年將增加新開工面積2.5億平方米。按照房地產行業貢獻工程機械收 入的40%計算,新增保障性住房有望帶動240億元工程機械需求。當前主流工程機械類公司的平均市盈率約15倍,2012年的平均市盈率約12倍。重點推 薦三一重工、中聯重科、柳工、廈工股份 。

  銀河證券研究報告稱,挖掘機前兩個月銷售增長80%以上,混凝土機械銷售增長超過50%,其他工程 機械產品銷售增長也不低于30%的水平。從業績增長角度看,與挖掘機和混凝土機械關聯度較高的公司增長可能超預期。上市公司中挖掘機業務占利潤比例最大的 是常林股份 ,其次是三一重工、廈工股份和柳工。與混凝土機械關聯度較高的是三一重工和中聯重科。銀河證券預計常林股份一季度業績增長50%;此外,三一重工業績大幅 增長的可能性也較大。

  東莞證券劉卓平表示,保障房的建設使鋼鐵行業明顯受益。但是應結合整體行業的基本面來看待鋼鐵股的 價格,因為保障房帶來的影響是一個長期因素,雖然進度比較快,對鋼材需求拉動大,但畢竟只是影響鋼材需求的一部分。鋼價需要一個上漲的空間,這一點對股價 的影響更大一些。而鋼鐵股的估值水平處于歷史低位,在平均水平之下。

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